Temel Analiz Forex Piyasası Tahminlerini Nasıl Etkiler?

Şirket, kuruluş, kurum, holding ve vakıf vb. gibi tüzel kişiliğine haiz finansal tabloları üzerinden değerinin belirlenmesi olarak ifade edilir. Temel analiz de amaç, tüzel kişiler tarafından açıklanan dönemlerde bilanço üzerinden gerekli tabloların analizleri yapılarak öz varlık karlılığı gibi kaynaklar gözden geçirilerek, yapılan faaliyetler ve gelecekte yapılması düşünülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak fırsatlar yorumlanır.

Bu sayede gelecek dönem için tüzel kişiliğin değerleri ve ekonomik yönden gidişatı tarafından etkilenebilecek potansiyel fırsatlar belirlenir. Risk değerlendirme çalışmaları yapılır.

Analiz yapılan şirket, yatırımcının beklentisi yönünde bir ilerleme potansiyeli sergilerse, yatırım portföyüne dâhil edilerek fırsatlar da değerlendirilmiş olur. Aksi durumda şirketin riskleri artış yönünde ise potansiyel bir olumsuzluk ihtimali ön görmesi durumunda portföyden çıkarılması ön görülür.

Daha açık bir ifade ile açıklamak gerekirse, temel analizi bir fitre olarak düşünebiliriz. Borsalarda işlem gören yüzlerce hisse senedi yakından takip etmek oldukça güçtür. Verimli bir portföy yönetimi oluşturmak için temel analiz yatırımcılar açısından önem taşır.

Forex’te Temel Analiz Nedir? Ve Piyasa Tahminlemedeki Rolü?

Temel analiz forex piyasası için uygun bir analiz şeklidir. Ekonominin çeşitli sektörlerinde gerçekleşen gelişmeler döviz piyasası için trend etkiler oluşturur.

Bu veri blokları, yeni yatırımcılar için zor görünse de, küresel ekonomide gerçekleşen etkenler birbirleri ile yakından ilişkilidir. Mevduat tahvilleri, faiz oranları, ödemeler dengesi ve ülkenin sanayi üretimi gibi birçok etken karmaşık düzende yol izlemek oldukça fazla kolaylaşır.

Merkez bankası verileri, temel ekonomik haberlerin takip edilmesi dönemi anlama adına yaralı olur. Her dönem ekonomik gelişmeler farklı dinamiklere yol gösterir. Ekonomide gerçekleşen yükseliş ve düşüş döngülerin hangi evrende ilerlediği bilinmesi gerekir.

Yatırımcılar Forex Kararları İçin Ekonomik Olayları Ve Haberlerini Nasıl Analiz Ediyor?

Piyasada işlem yapan para ve sermaye piyasası aktörlerinin, kurumsal ve bireysel yatırımcılar karar alırken temel analiz yönteminden faydalanır. Kısa vadeli yatırım kararı almak için kullanılan teknik analiz ve temel analiz yöntemleri kullanılarak orta ve uzun vadelere ilişkin karar alırlar. Bu yöntemler forex piyasaları için yeterli olsa da ekonomik olaylar ve haberleri de yakından takip etmek gerekir.

Birçok parite için kaldıraçlı işlem yapılan forex piyasasında, yatırımcılar açısından hangi para birimi değer kazanacağı ya da değer kaybedeceği bu yöntemler sayesinde kestirmek kolay olur. Temel analiz yöntemleri kullanılarak, ülke para biriminin etkilendiği verileri baz alarak, ilerleyen süreçlerde hangi fiyat seviyesinde işlem göreceği tahmin edilebilir.

Bu yatırım için kullanılacak verilerden sadece birkaçı. Ülkede seyir halinde oluşan enflasyon, ülkede uygulanan politika faizi ya da ülkenin cari durumu gibi makroekonomik verilerinde analiz edilmesi gerekir.

Yatırım için alınacak kararlarda sadece ekonomik verilerin değil, aynı zamanda politik gelişmelerin de temel analiz açısından incelenmesi gerekir. Siyasi ve politik gelişmeler ülke para birimi üzerinde oluşturacağı olumlu ya da olumsuz etkilerin neler olacağı bilinmelidir. Temel analiz kullanılarak parite üstündeki etkileri şu şekilde açıklanabilir.

Dolar TL paritesi ilerleyen dönemlerde mevcut enflasyondan daha aşağıda bir enflasyon beklentisi ve ihracatın artış gösterdiği beklentilerinin yanı sıra politika faizinde indirime gidilmesi halinde doların değeri artacaktır. Dolar TL paritesinde ise yukarı yönlü hareket edecektir.

Forex’te Bir Ülkenin Ekonomik Sağlığını Değerlendirirken Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Ekonomi bültenlerinde yer alan haberler, internet sitelerinde atılan dev başlıklar, FED tarafından yapılan açıklamalar, doların seyri, altının davranışları daha birçok gelişme forex yatırımcısı için veri içeriyor. Bilinçli bir forex yatırımcısı ve forex aracı kurumları ekonomi takvimini yakından takip ederek uluslararası piyasalarda açıklanan ya da açıklanacak olan ekonomi verilerini takip ederek yatırımlarına yön verir.

Ekonomik gelişmeler temel analiz ile bütünleşmiş bir şekilde yatırımlarınıza nelerin etki edeceği ve nasıl bir yatırım stratejisi geliştirmeniz gerektiği hususunda geniş ipuçları sunar. Gerçekleşecek hareketleri erkenden fark ederek forex piyasasında kazanmanın yollarını keşfedilebilir. Fakat öncelikle forex işlemlerinin gerçekleşmeden önce ülkenin ekonomik sağlığı hakkında bilgilerin elde edilmesi gerekir.

Ortaya çıkan verileri önem derecesine göre ihmal etmeden yorumlamak gerekir. Ekonomik gelişmeler hangi ülkenin hangi periyotlarla ve ne tür veri üreteceği önem derecesine göre gözlemlenmeli.

Yüksek önem derecesine sahip veriler sert hareketlenmelere gebedir. Yapılan analizler sonucu bunların üzerinde durulmasında fayda vardır. Hareket halinde olan fiyatların, ülke ekonomisinde oluşturacağı etkinin sezilmesi gerekir.

Zira her veri yatırımcı için aynı önem ifade etmez. Aynı oranda fiyat hareketlerine neden olmayabilir. Takip edilecek gerekli verilerin iyi tespit edilmesi gerekir.

Bir ülkenin ekonomik gücü ile ilgili bilgiler ihtiva eden verilerin genel anlamda hangileri olduğu bilinmeli. Ortaya çıkacak verinin ülke ekonomisi üzerinde ne şekilde etki yapacağı öncü veriler aracılığı ile anlaşılabilir.

Tarım dışı istihdam değişimleri, işsizlik oranları, istihdama ait veriler, faiz oranlarına yönelik açıklamalar, gayrisafi yurtiçi hasıla, üretici ve tüketici fiyat endeksleri ve enflasyon verileri gibi rakamların yakından takip edilmesi gerekir.

Siyası Ve Jeopolitik Olaylar Forex’te Temel Analizi Nasıl Etkileyebilir?

Fiyatlarda gerçekleşen hareketlerin oluşmasına etki eden tüm dinamikler, makro düzeydeki ekonomik gelişmeler, siyasi konjonktürden başlayarak ülkeler arasındaki ilişkileri, piyasalar ilişkin alınan kararların ve bunların yansımalarını inceleyen bilim dalı temel analizdir.

Para değerinde yaşanan seyir, fiyat grafiği tüm yatırımcı grubun psikolojik yönden yaklaşımını ifade eder. Fiyatlarda oluşan dinamikler, yatırımcı tarafından alınan kararlar ve mevcut durumun değerlendirmesi teknik analiz ışığında gerçekleşir. Gerek siyasi gerekse jeopolitik süreçler forex piyasası için temel analizleri etkiler.

Fiyatlar üzerinde oluşan hareketler insan doğasının bir parçasını oluşturur. Bu sayede paraya yönelik beklentiler doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Her hangi para biriminden oluşan değeri etkileyen temel insan davranışlarıdır.

Olaylara verilen algı biçimidir. Fiyat hareketlerini etkileyen temel dinamik mevcut gelişmeler olsa da, fiyatı belirleyen olayların insanlar tarafından algılanma şekli ile ilgilidir. Ekonomistler tarafından ifade edilen gelişmelerin fiyatlandırması kavramı bununla ilgilidir.

Temel Forex Analizinde Yardımcı Olacak Araçlar Ve Kaynaklar Var Mı?

Temel analiz forex piyasası işlemlerinde, yatırımcıya mevcut piyasa trenlerin anlama, potansiyel fiyat artışlarını tahmin etme gibi gerekli olacak finansal bilgilerin toplanmasına imkân sunar. Uzun vadeli yatırımlar için uygun olan temel analiz, varlığın beklentilerini değerlendirmek adına faydalıdır. Teknik analizin dışında farklı forex temel analizi, açık pozisyonlar da kullanılabilir.

En büyük dezavantajı, kesin gerçeklerin ve rakamların olmamasıdır. Hangi temel çalışma yöntemlerini kullanırsanız kullanın, çıktı olarak yalnızca genel varsayımlara sahip olacaksınız. Teknik analiz araçları ise tam tersine genellikle kesin sayılarla çalışır.

Tüm göstergeler manuel olarak hesaplandığında forex piyasaları için, hisse senedi yâda vadeli işlemler piyasası için temel analiz uygulamak zor olabilir. Bir ülke dövizinin fiyat trendlerini tahmin etmek için fiyat grafiği göstergeleri kullanılabilir.

Teknik analistler, ya da başka ülkenin döviz çiftlerine ait fiyat trendlerini tahmin etmek için göstergelerden faydalanılabilir. Döviz işlemlerinde olduğu gibi hisse senedine yatırım yapan yatırımcılar da unut verici varlıkları tanımak için kullanabilirler.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN